Korzystanie z doradztwa finansowego może wiązać się z podjęciem nowych inwestycji typu zakup nowego domu, nieruchomości, sprzętu gospodarstwa rolnego wyposażenia firmy w postaci komputerów oraz innych koniecznych elementów do odpowiedniego działania spółki. Wówczas, gdy udamy się do osobistego finansowego doradcy, wtedy możemy wspólnie z nim starać się o przyznanie dotacji z Unii Europejskiej, poprzez które możemy rozbudować nową działalność gospodarczą.

Osobisty doradca do spraw finansów codziennie zajmuje się porównywaniem najlepszych ofert bankowych, musi ciągle być na bieżąco i być pewnym w nowościach, jakie obecnie są w placówkach finansowych. Dzięki wcześniej zdobytej wiedzy i doświadczeniu ma możliwość udzielania usług na najlepszym poziomie, z zachowaniem wszelkich standardów. Pozytywną stroną korzystania z tego typu porady jest bezpłatność i łatwa dostępność. Na początku pomoc obejmuje wyznaczenie zdolności kredytowej potem zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów, finansowy doradca może występować w naszym imieniu w poszczególnych instytucjach, na bieżąco udziela potrzebnych danych.

W trakcie trwania rozpoczętej inwestycji finansowej na firmę doradca cały czas jest do naszej dyspozycji. Każdy może skorzystać z dostępnej pomocy w wybranej formie, nawet drogą elektroniczną, wystarczy podać w określonym miejscu dane, które chcemy otrzymać